2025年的中国电动两轮车市场，迎来了一场久违的“盛夏”。在新版国家标准即将于9月1日全面实施，以及全国性“以旧换新”补贴政策的双重刺激下，整个行业呈现出爆发式增长的强劲态势。奥维云网最新数据显示，上半年全国电动两轮车内销量高达3232.5万台，同比增幅达到惊人的29.5%。这不仅意味着消费需求的集中释放，更标志着行业在政策引导下加速洗牌，步入一个高歌猛进的新阶段。

市场格局重塑：传统巨头守擂，新势力破局

在这一轮增长浪潮中，品牌格局呈现“百花齐放”与“加速分化”并存的局面。钉科技注意到，传统头部品牌凭借深厚的渠道根基和品牌认知，依然占据主导地位。雅迪以26.3%的绝对领先份额稳坐头把交椅，展现出强大的市场统治力。爱玛紧随其后，占据20.0%的市场份额，稳居第二。台铃则以12.6%的份额位居第三，传统“三强”格局依然稳固，合计份额接近六成，构成了市场的核心支柱。

然而，新兴势力正以前所未有的速度打破固有格局，成为市场最活跃的变量。钉科技注意到，以九号和小牛为代表的科技驱动型品牌，凭借智能化、高端化、年轻化的产品定位，精准切入消费升级需求。九号表现尤为抢眼，以7.3%的份额强势跃居第四位，成为搅动市场格局的关键力量。小牛虽然份额（1.5%）暂居第十一位，但其强劲的增长势头不容忽视。绿源、金箭等品牌也在各自领域稳步发展。

增长动能分化：新锐品牌引领增速风暴

审视品牌增速，新旧势力的发展动能差异更为显著。以九号（同比暴增78.8%）和小牛（增长53.0%）为代表的新兴品牌，凭借对年轻消费群体需求的精准把握和创新的产品体验，实现了远超行业平均水平的狂飙式增长，成为市场最耀眼的“增速明星”。它们正快速抢占年轻化、高端化的细分市场。

传统头部品牌则凭借规模效应和政策红利也实现了可观增长。雅迪（增长41%）、爱玛（增长39.2%）的增速均显著高于行业平均线，证明了其强大的市场韧性和对新机遇的把握能力。部分传统品牌如绿源（6.2%）、立马（6.4%）、小刀（10.9%）以及五星钻豹（12.0%）等，增长相对乏力，面临新老对手的双重挤压，转型与升级压力凸显。

展望：盛宴之后，谁主沉浮？

2025年上半年电动两轮车市场的爆发，无疑是政策强心针下的集中释放。钉科技认为，新国标带来的换购刚需与“以旧换新”补贴形成的合力，为行业注入了强劲的短期动力。但市场的深层变革已然发生：以九号、小牛为首的新势力，依托智能化、高端化战略，正快速蚕食市场份额，重塑消费者心智；而传统巨头如雅迪、爱玛、台铃凭借深厚积淀虽守住了基本盘，也需在创新与转型上加倍努力方能维持优势。部分增长乏力的品牌则警钟长鸣，洗牌加速不可避免。

当政策红利逐渐消退，市场终将回归理性竞争的本质。产品力、技术力、品牌力以及满足用户深层需求的能力，将成为决定未来市场座次的关键。钉科技认为，2025年上半年的狂飙突进，不仅是一场销量的盛宴，更是一场行业格局深刻变革的序幕。下半场角逐，将是对所有参与者真正实力与战略定力的终极考验。谁能持续创新、精准洞察并快速响应，谁就能在这条充满机遇与挑战的新赛道上最终胜出。

GTI主席高同庆出席第二届GTI数智香江国际论坛9月9日，以“开放、共享、合作，共促AI发展”为主题的第二届GTI数智香江国际论坛在中国香港举办。国务院国有资产监督管理委员会副主任李镇、香港特别行政区政府创新科技及工业局局长孙东、国际电信联盟原秘书长兼GTI咨询委员会荣誉主席赵厚麟、世界经济论坛执行董事兼大中华区主席梁锦慧、中国移动副总经理李慧镝